Inicio rapido

Entra con tu correo y selecciona el cliente con el que vas a trabajar. Desde la barra superior puedes cambiar de cliente en cualquier momento.

Si una opcion no aparece, normalmente es por permisos, por el modulo activado o porque el periodo elegido no tiene informacion todavia.

• Revisa siempre el cliente activo antes de descargar o reportar.
• Usa Reportes para ver cifras operativas y fiscales.
• Usa CFDI para descargar, validar y revisar comprobantes del SAT.

Descargar CFDI del SAT

Esta pantalla sirve para buscar, validar y traer comprobantes desde el SAT a ContaCloudRv.

• Abre CFDI y entra a Credenciales SAT si vas a configurar la e.firma del cliente.
• Elige tipo, estado SAT, fecha inicio y fecha fin para acotar la busqueda.
• Pulsa Aplicar filtros para revisar lo que ya existe en la base local.
• Pulsa Validar SAT (filtro actual) cuando quieras confirmar el estatus de los CFDI que ya filtraste.
• Selecciona el modo de sincronizacion: recibidos, emitidos o ambos, segun lo que necesites descargar.
• Pulsa Sincronizar SAT para pedir los paquetes, importar los XML y actualizar el cliente.
• Si el SAT deja solicitudes pendientes, usa reintento hasta que libere la descarga.

Reportes

El modulo de reportes resume la informacion fiscal y operativa del periodo elegido.

• Selecciona tipo de periodo: mensual, bimestral, trimestral, acumulado YTD o rango libre.
• Define el mes base o el rango de fechas y pulsa Actualizar.
• Revisa totales de CFDI emitidos, recibidos, pagos, IVA, ISR e impuestos relacionados.
• Usa Exportar Excel si necesitas compartir el corte con tu despacho o con el cliente.
• Si ves un negativo en IVA o en otra partida, revisa el sentido del flujo y el tipo de comprobante antes de concluir que es un error.

Contabilidad electronica y polizas

Los CFDI descargados sirven como base para la contabilidad electronica y para la generacion de polizas.

• Valida que los CFDI esten correctos antes de convertirlos en polizas.
• Verifica que el catalogo de cuentas, la balanza y los auxiliares cuadren con el periodo.
• Revisa las polizas generadas para confirmar cargos, abonos y relacion de CFDI.
• Si algo no cuadra, primero corrige el comprobante, el rango de fechas o el estatus SAT.

Buenas practicas

• No cambies de cliente mientras una sincronizacion SAT sigue en proceso.
• Mantente atento a mensajes como solicitudes en proceso o XML mal formado.
• Si una pantalla aparece vacia, revisa filtros, fechas y credenciales antes de volver a intentar.
• Para el detalle de cada boton de CFDI, consulta el manual especifico de botones y acciones.